Muziek speelt een belangrijke rol in de derde aflevering van 'Dexter: New Blood'. Leonard Cohens vertolking van Avalanche speelt als Dexter Morgan/Jim Lindsay (Michael C. Hall) de plaats delict bezoekt om nog een fout recht te zetten. Elders toont het mysterieuze tweede roofdier zijn modus operandi voor de eerste keer aan Del Shannon's Runaway.
Harrison gaat naar de plaatselijke school en trekt onmiddellijk de aandacht van zowel docenten als studenten, zij het om verschillende redenen. Audrey (Johnny Sequoyah) heeft een quasi-confrontatie met Edward Olsen. De gevolgen van de moord op Matt Caldwell blijven de stad in beroering brengen, en Harrison laat zien dat hij de Zwarte Ruiter misschien van zijn vader heeft geërfd. Dit is wat je moet weten over het einde van 'Dexter: New Blood' aflevering 3. SPOILERS AHEAD.
Aflevering 3, getiteld 'Rooksignalen', begint met de politie en vrijwilligers die nog steeds op zoek zijn naar Matt. Agent Logan, die ook als worstelcoach op de school fungeert, vraagt Harrison om mee te doen aan het programma. Dexter en Harrison ontmoeten de directeur van de school, wiens vragen over Dexter's betrokkenheid, of het gebrek daaraan, bij Harrison's opvoeding Dexter ongemakkelijk maken omdat hij geen idee heeft hoe hij ze moet beantwoorden. Gelukkig voor hem komt Harrison hem te hulp. Later doet Harrison het ongekend goed bij de plaatsingstest van de school, wat ertoe leidt dat de directeur hem beschuldigt van bedrog. Als Dexter ermee instemt dat Harrison de test opnieuw zal doen, frustreert dat zijn zoon.
Het grootste probleem waarmee Dexter in deze aflevering wordt geconfronteerd, is hoe hij zich van het lichaam van Matt moet ontdoen. Het is niet alsof hij een oceaan heeft om de overblijfselen te dumpen zoals voorheen. Terwijl de zoektocht escaleert, merkt Dexter dat hij snel in het nauw gedreven wordt tegen een muur. Een CSI-onderzoeker wordt erbij gehaald en hij theoretiseert correct wat er met Matt is gebeurd. Met de hondenploeg die als volgende arriveert, waagt Dexter die nacht eropuit en graaft Matt's stoffelijk overschot onder de vuurplaats vandaan. Vervolgens pakt hij het jasje van de andere man en rent door de sneeuw om de honden in verwarring te brengen en hen te leiden naar waar hij eerder Matts handschoen had achtergelaten.
Tegelijkertijd, ergens anders in IJzermeer , laat het tweede roofdier Lily los. Vol valse hoop probeert ze te vluchten, maar wordt neergeschoten. Later wordt getoond dat de moordenaar het bloed uit Lily's lichaam afvoert. Op school is Harrison getuige van Zach, een van de leden van het worstelteam, die een andere student genaamd Ethan aan het catfishen is.
Nadat hij de test opnieuw heeft gedaan, nog beter scoort dan voorheen en vervolgens wordt toegelaten tot de school, benadert Harrison Ethan en vertelt hem de waarheid. Hij bedreigt zelfs Zach wanneer deze Ethan probeert aan te vallen. Later praten hij en Ethan over het kwetsen van Zach, waarbij Ethan schetsen deelt van de verschillende manieren waarop hij dacht de andere jongen te vermoorden.
Dexter kijkt toe hoe de politie en vrijwilligers zich verzamelen op zijn terrein en bedenkt dat ze geen idee hebben dat de persoon die ze zoeken zich onder hun voeten bevindt. Het is echter gebleken dat er camera's waren om bewegingen van dieren te vangen door middel van hittesignaturen in het gebied waar Dexter Matt aanviel. Op de camera's is te zien dat er een tweede persoon aanwezig was. De CSI concludeert dat het menselijke bloed dat ter plaatse is gevonden van Matt is. Angela (Julia Jones) denkt nog steeds niet per se dat Matt dood is, maar nu weten zij en haar afdeling dat er vals spel in het spel was. Ze vergroot het zoekgebied, in de veronderstelling dat Matt na het incident ergens aan de rand van de stad onderdak heeft gezocht.
Dexter probeert eerst het lichaam in een verlaten mijnschacht te ontdoen, maar moet het plan verwerpen en wegrennen wanneer hij daar een beer tegenkomt. Dit zorgt ervoor dat Dexter in zijn innerlijke monoloog wrang opmerkt dat hij Miami mist, waar zijn enige dierenzorg alligators waren.
Uiteindelijk, terwijl hij kijkt hoe de lokale Seneca-bevolking het lichaam van de dode bok verbrandt, krijgt Dexter het idee hoe hij zijn eigen probleem kan oplossen. Hij brengt de stoffelijke resten van Matt naar de plaatselijke verbrandingsoven en verbrandt ze. De resulterende as valt over de stad als de aflevering eindigt.
Nadat hij klaar is met de verbrandingsoven, ziet Dexter Kurt (Clancy Brown) dronken maar merkwaardig gelukkig op straat. De man beweert dat Matt nog leeft en dat ze elkaar hebben gefacetimed. Het is duidelijk dat dit niet waar is. De man die Dexter vermoordde... kan niemand anders zijn dan Matt Caldwell. Dit betekent waarschijnlijk dat Kurt liegt.
De vraag is hier, waarom. Een mogelijk antwoord is dat hij erachter is gekomen dat Dexter zijn zoon heeft vermoord, en nu probeert hij Dexter van streek te maken om zijn reacties te zien. Maar de reactie van een gewoon persoon op een ontdekking als deze is om de autoriteiten te informeren en geen gevaarlijk spel te spelen met een potentiële moordenaar. Dus waarom doet Kurt dit?
De show wil dat we concluderen dat Edward Olsen het tweede roofdier in Iron Lake is. Zijn korte gesprek met Audrey nadat haar auto kapot is gegaan, is bedoeld om onze huid te doen kruipen. Dit is echter hoogstwaarschijnlijk een misleiding. Het lijkt steeds meer mogelijk dat Kurt de seriemoordenaar is die van Iron Lake zijn jachtgebied heeft gemaakt. Gezien hoe lang jonge vrouwen in het gebied vermist worden, doet hij dit al een tijdje. Nadat hij zich realiseerde dat Dexter zijn zoon heeft vermoord, heeft hij waarschijnlijk besloten hem op zijn eigen manier te brengen.