Gebaseerd op de gelijknamige roman van Victor LaValle, Apple TV+’s horror-serie ‘The Changeling’ draait om een tweedehands boekenhandelaar genaamd Apollo Kagwa, die samenkomt met Emma ‘Emmy’ Valentine. Apollo en Emma vormen een gezin met hun zoon Brian, wiens komst de levens van het duo voor altijd verandert. De show, gemaakt door Kelly Marcel, vordert door de tragedies die de familie Kagwa overkomen als Emma een misdaad begaat die Apollo ernstig treft voordat ze uit diens leven verdwijnt. De eerste drie afleveringen van de serie, respectievelijk getiteld ‘Episode 1’, ‘Episode 2’ en ‘Episode 3’, openen een venster op hun leven en eindigen met dubbelzinnige ontwikkelingen. Als je daar ook nieuwsgierig naar bent, ben je hier aan het juiste adres! SPOILERS VOORUIT.
‘Aflevering 1’ begint met Apollo die Emma ontmoet in een bibliotheek in New York City. Hij vraagt haar mee uit, maar ze zegt nee. Emma blijft nee zeggen als Apollo haar mee uit vraagt, maar laatstgenoemde is volhardend, net als zijn vader Brian West, die Apollo's moeder Lillian Kagwa verschillende keren mee uit moest vragen om er uiteindelijk mee in te stemmen om met hem op date te gaan. Emma zegt eindelijk ja tegen Apollo en ze gaan op een bevredigende date, maar aan hun samenzijn komt een einde zodra de eerste de laatste laat weten dat ze naar São Paulo vertrekt. Tijdens het verkennen van de Braziliaanse regio ontmoet Emma een mysterieuze vrouw die een rood touwtje aan haar hand vastbindt en haar vraagt drie dingen te wensen.
Emma sluit haar ogen en wenst drie dingen. De vrouw herinnert haar eraan het touwtje niet los te maken. Ze keert uiteindelijk terug naar New York City en komt weer samen met Apollo, die de draad doorknipt als hij naar het ‘oorsprongsverhaal’ ervan luistert. Emma en Apollo trouwen al snel en de eerste wordt binnen de kortste keren zwanger. Van een van Emma's vrienden hoort Apollo dat de eerste twee wensen van zijn vrouw waren: een goede echtgenoot en een goed kind. Emma bevalt dan van een jongen, maar Apollo noemt hem Brian, de naam van zijn vervreemde vader.
‘Aflevering 2’ begint met Apollo en Emma die voor de kleine Brian zorgen. Apollo slaapt niet goed omdat hij nachtmerries heeft over zijn vader, die hem in de steek heeft gelaten. Emma lijdt daarentegen aan een postpartumdepressie. Haar geestelijke en lichamelijke gezondheid gaat geleidelijk achteruit, omdat ze het moeilijk vindt om voor haar zoon te zorgen, die niet ophoudt met huilen als hij bij haar is. Bovendien ontvangt Emma foto's van Apollo en Brian via de telefoon van haar man of via een onbekend nummer. Omdat de foto's maar een tijdje meegaan, slaagt Emma er niet in Apollo te overtuigen van de authenticiteit ervan. Na een aantal maanden te hebben geleden, ketent Emma uiteindelijk haar man vast en vermoordt haar zoon Brian.
‘Aflevering 3’ begint kort na de moord op Brian. Nadat ze haar zoon heeft vermoord, verdwijnt Emma uit het leven van haar man en uit New York City. Apollo gaat haar zoeken met een jachtgeweer, in de hoop haar te doden als hij haar vindt. Hij wordt gearresteerd omdat hij Emma's collega's terroriseert met een vuurwapen. Nadat Apollo voorwaardelijk is vrijgelaten, vindt hij het moeilijk vrede te sluiten met de realiteit van de gruwelijke dood van zijn zoon.
Nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten, begint Apollo steungroepbijeenkomsten bij te wonen, wat een verplicht onderdeel is van zijn vrijlating. Terwijl hij zo'n bijeenkomst bijwoont, ontmoet hij een moeder die vertelt over de moeilijkheden bij het opvoeden van haar dochter. Ze voegt eraan toe dat ze hulp zocht bij de Wijzen en dat Cal, die schijnbaar lid is van de groep, haar een manier heeft geboden om de hachelijke situatie waarmee ze te maken heeft, op te lossen. Apollo wordt getriggerd door de woorden van de moeder als hij zich realiseert dat Emma hetzelfde zei voordat hij hem vastketende en hun zoon Brian vermoordde. Bovendien is het Cal die Emma de ketting geeft om Apollo op te sluiten, wat haar helpt haar man in bedwang te houden terwijl ze hun kind vermoordt.
Wat Emma betreft is The Wise Ones de naam van een Facebookgroep gewijd aan moeders die te maken hebben met de verschrikkingen van het moederschap/ouderschap. Ze komt de verhalen of ervaringen tegen van verschillende moeders die het moeilijk vinden om de verantwoordelijkheden van het moederschap te aanvaarden. Maar de ‘Wijzen’ kunnen een groep mensen zijn met sinistere wortels. Bij het luisteren naar de naam tijdens de steungroepbijeenkomst probeert Apollo er meer over te weten, maar ontdekt dat de naam behoort tot een groep heksen volgens een bepaalde mythologie.
Als de mensen die de groep besturen dezelfde ‘Wijzen’ noemen als verwijzing naar deze mythologische entiteiten, kunnen het degenen zijn die betrokken zijn bij sinistere of bovennatuurlijke activiteiten. Omdat Cal schijnbaar filicide promoot, kunnen ze zelfs een groep heksen zijn wier bestaan om dergelijke offers draait. Ze moeten moeders in nood en lijden manipuleren om hen ertoe te brengen hun eigen kinderen te vermoorden. De moeder die Apollo ontmoet tijdens de steungroepbijeenkomst beschrijft Cal's instructie om haar dochter te vermoorden als een manier om haar kind terug te krijgen.
Hetzelfde overwegende moeten de Wijzen de moeders een ‘kans’ bieden om hun kinderen terug te halen door hen te laten geloven dat hun baby’s niets anders dan monsters zijn. Als de titel van de show een lichtpuntje is op het mysterie rond de Wijzen, moeten Cal en mogelijk anderen lijdende moeders ervan overtuigen dat hun baby's wisselaars zijn, kinderen die door feeën zijn vervangen voor hun echte kinderen. Ze moeten deze moeders vragen de wisselaars te doden om hun echte baby's terug te halen.
Wanneer Apollo met Brian aan het werk gaat, begint Emma vanaf zijn mobiele telefoon foto's van haar man en zoon te ontvangen. De foto's duren echter niet langer, omdat ze seconden nadat ze ze heeft bekeken verdwijnen. Wanneer ze het incident met Apollo deelt, wijst deze hetzelfde af. Na een tijdje begint Emma foto's van zichzelf en Brian te ontvangen van een onbekend nummer. Apollo beschouwt de ervaring van zijn vrouw als haar verbeelding of zelfs als een waanvoorstelling, maar het is voor haar onmogelijk om zich iets voor te stellen dat Apollo precies deed zoals zij hetzelfde beschrijft. Bovendien had de moeder die Apollo ontmoette tijdens de bijeenkomst van de steungroep dezelfde ervaring met een afdruk van een foto die ze als bewijs ontving.
Omdat Emma de foto's schijnbaar niet inbeeldt, is er echt een stalker die de Kagwas volgt totdat de eerste Brian vermoordt. De stalker kan een Wijze zijn, die Emma probeert te terroriseren met behulp van de foto's. De bedoeling van de stalker kan zijn om de lijdende moeder bang te maken en haar te laten geloven dat haar kind demonische connecties heeft, in de hoop dat dezelfde overtuiging haar zou motiveren haar baby te vermoorden. Emma vermoordt Brian als deze foto's haar steeds meer van streek maken. De moeder op de bijeenkomst van de steungroep wordt ook geconfronteerd met de “optie” om haar dochter te vermoorden nadat ze deze beelden meerdere keren heeft ontvangen. Als de Wijzen naar moord verlangen, moeten de stalker(s) die deze moeders naar hetzelfde probeert te leiden, deel uitmaken van de mogelijk sinistere groep.