Het tweede seizoen van HBO's ' Perry Mason ’ plaatst het hoofdpersonage in een moeilijke positie als hij ontdekt dat zijn cliënten niet zo onschuldig zijn als hij dacht toen hij hun zaak aannam. Perry Mason komt op voor gerechtigheid, dus als hij beseft dat hij geen andere keuze heeft dan de gebroeders Gallardo te verdedigen, ook al weet hij dat ze schuldig zijn, is het moeilijk voor hem om zijn verlangen om ze uit de gevangenis te krijgen vol te houden. In deze aflevering gaat Mason verder van het zwart-witperspectief dat hij aanvankelijk naar zijn cliënt toonde en wijdt hij zich aan de klus. Hoe beter hij zijn cliënten vertegenwoordigt, hoe slechter het echter voor hem wordt buiten de rechtbank. Dit is wat de gebeurtenissen in deze aflevering betekenen. SPOILERS VOORUIT
Het proces is tegen de gebroeders Gallardo. Perry Mason en Della Street arriveren bij de rechtbank zonder enig idee hoe ze het tij kunnen keren ten gunste van hun cliënten terwijl ze het moordwapen vasthouden dat zonder enige twijfel hun schuld bewijst. In de openingsverklaringen legt Milligan de basis van zijn zaak vast, waarop hij getuigen oproept om de jury te overtuigen van de misdaad van de gebroeders Gallardo. Perry's enige kans om een zaak op te bouwen, is door de schuld ergens anders te leggen. Zijn woorden zorgen voor opschudding in de rechtbank en op een gegeven moment wordt hij, ondanks dat hij de getuige in diskrediet heeft gebracht, voor de gek gehouden.
Drake praat met raadslid Vincent Taylor om erachter te komen hoe Noreen mogelijk in verband staat met Brooks. Taylor staat vijandig tegenover hem. Hij onthult dat Noreen vanwege een ongeval naar het ziekenhuis is gegaan en weigert te erkennen of Brooks al dan niet achter het stuur zat. Hij wordt agressief als Drake begint te praten over het McCutcheon-stadion. Ondertussen vertelt Rafaels moeder Mason over het geld dat Sofia in de auto heeft gevonden. Dit overtuigt Mason ervan dat iemand hogerop aan de touwtjes trok om Brooks te vermoorden. Nu weet hij hoe hij deze zaak moet aanvechten.
Toen de gebroeders Gallardo aan Mason bekenden, zeiden ze dat het een mislukte overval was. Mateo had de trekker overgehaald, maar beiden waren ter plaatse. Het verhaal gaat niet goed met Mason en Drake omdat er geen bewijs is van een handgemeen op de plaats delict, in tegenstelling tot wat Rafael en Mateo zeiden. Nu hij weet van het geld, vraagt Mason hen om de volledige waarheid te vertellen.
Rafael en Mateo onthullen dat ze zijn betaald door een man genaamd Ozzy Jackson om Brooks te vermoorden. Hun enige identificerende factor is dat de man erom bekend staat dat hij altijd sneakers draagt. Nu hebben Mason en Co. een nieuwe aanwijzing voor een achtervolging, maar de gebroeders Gallardo bekennen dat het voor hen meer was dan alleen geld. Ze hadden een huis waaruit ze midden in de nacht werden verdreven omdat Brooks McCutcheon daar een stadion wilde maken.
Terugdenkend aan de nacht dat ze uit hun huizen werden verdreven, herinneren ze zich de chaos waarin ze vluchtten. De volwassenen werden door de politie het huis uit gegooid, maar ze schonken geen aandacht aan hun zus, die nog een kind was. Ze zat in de kast terwijl haar familie werd lastiggevallen. In de chaos merkte niemand dat ze het niet redde terwijl de huizen in brand vlogen. Tegen de tijd dat Rafael het besefte, was het al te laat. Hij probeerde haar te redden, wat leidde tot de littekens op zijn gezicht. Ze gaven de McCutcheons de schuld hiervan, dus toen ze de kans kregen om wraak te nemen, grepen ze die.
Het verhaal van Rafael en Mateo getuigt van het feit dat de McCutcheons corrupt zijn, wat Mason kan gebruiken ten gunste van zijn klanten. Nu ze weten van Ozzy Jackson, hebben ze een goede voorsprong. Het achtervolgen ervan leidt Drake naar de drempel van Melvin Perkins, die hij in de eerste aflevering van Strickland had bespioneerd. Mason gebruikt de foto's die hij van Perkins heeft gemaakt om zijn hulp te krijgen bij het vinden van Jackson. Perkins houdt zich aan zijn deel van de deal, maar de ervaring wordt nogal traumatiserend voor Drake, waardoor hij aan zijn integriteit twijfelt.
Jackson bekent dat hij geld heeft gegeven aan de gebroeders Gallardo. Het geld werd hem gegeven door een rijke man wiens vrouw de klant van Jackson was. Ze zou drugs van hem krijgen en de man wilde dat dat stopte. Terwijl hij hulp probeerde te krijgen voor zijn vrouw, zei hij tegen Jackson dat hij ook weg moest blijven en betaalde hij hem om ervoor te zorgen dat hij deed wat gevraagd werd. Dit bevestigt dat iemand een hit op Brooks heeft uitgebracht. Nu moeten ze uitzoeken wie deze persoon is.
Terwijl Mason de druk voelt met betrekking tot de zaak, is hij verrast wanneer Hamilton Burger een pleidooiovereenkomst aanbiedt voor de Gallardos. De mogelijkheid van een doodvonnis wordt van tafel gehaald in ruil voor de bekentenis van de broers op band. Het is vooral schokkend omdat Mason slechts een paar dagen eerder had geprobeerd een deal te sluiten, en Burger en Milligan weigerden zelfs maar naar zijn voorwaarden te luisteren.
Della merkt dat Hamilton haar niet eens in de ogen kan kijken, wat betekent dat hij dit onder druk doet. Sommige invloedrijke mensen drukken op Hamilton's knoppen, willen dat de hele proef snel overwaait in plaats van iets te worden dat een probleem voor hen zou kunnen worden. Dit maakt Mason alleen maar vastbeslotener om de waarheid tot op de bodem uit te zoeken. De pleidooiovereenkomst wordt afgewezen, en hoewel Milligan er blij mee is, waarschuwt Hamilton hem om Mason niet te onderschatten.
Milligan begrijpt dit volledig de volgende dag wanneer Mason zijn vingerafdruktheorie voor de rechtbank uit elkaar scheurt. Nu de jonge aanklager weet dat zijn tegenstander niet zo zwak is als hij had gedacht, gaat hij op zoek naar andere manieren om hem te bereiken. Hij roept Strickland op om meer over Mason te weten te komen, hoewel het nog maar de vraag is of Strickland ervoor zal kiezen zijn vriend te verraden. In de tussentijd heeft Mason veel andere mensen die hem kwaad willen doen. Alsof het nog niet genoeg is om het publiek tegen hem te keren, ontdekt Mason dat iemand 's nachts in zijn huis heeft ingebroken. Het is een waarschuwing, waaruit blijkt dat deze mensen hem in zijn huis kunnen bereiken. Dit is eng, maar bewijst dat de advocaat op de goede weg is.