In de zevende aflevering van ‘ Overlord' seizoen 4 getiteld 'Frost Dragon Lord', voordat Aainz en zijn metgezellen de oude hoofdstad bereiken die nu wordt gebruikt door de familie Frost Dragons en de Quangoas, ontmoet de laatste de eerste in de hoop bescherming te vinden. Helaas zijn de voorbereidingen net niet goed genoeg om de keizer van het Tovenaarsrijk te stoppen, wiens uitvoering van plannen zo soepel verloopt dat de alliantie van de Draken en Quangoas rampzalig afloopt. Hier is alles wat je moet weten over het einde van 'Overlord' seizoen 4 aflevering 7. SPOILERS AHEAD!!!
Nadat de trouwe soldaten van Aainz erin slagen de Quangoas terug te dringen, weet een van hen zo snel mogelijk terug te keren naar de oude hoofdstad. Hij rapporteert aan hun heer, Pe Riyuro, dat ze ondode soldaten tegenkwamen die hun man gemakkelijk overmeesterden. Dus het plan om de dwergen af te slachten mislukte en ze moesten een stap terug doen. Riyuro realiseert zich dat de mogelijkheid dat de dwergen meer van zulke machtige soldaten hebben, hoogst onwaarschijnlijk is.

Wanneer hij hoort dat de dwergen er niet alleen in geslaagd zijn om hun huizen te verdedigen, maar nu oprukken naar de oude hoofdstad voor een tegenaanval, beseft Riyuro de urgentie van de situatie. Hij besluit de Frost-draak om hulp te vragen en biedt hem goud aan in ruil voor bescherming. Na dit met zijn vrouwen te hebben besproken, stemt de Frost Dragon ermee in om een van zijn zonen te sturen om de Quangoas te helpen, maar hij eist ook tien keer de rijkdom die Riyuro aanvankelijk had geboden, en hij stemt ermee in om onder druk te betalen.
Als Aainz en zijn metgezellen eindelijk de oude hoofdstad bereiken, worden ze opgewacht door de zoon van Frost Dragon, die sterk probeert te lijken maar niemand kan intimideren. Aainz gebruikt zijn magische krachten om zijn hart een beetje te verpletteren, maar voordat hij hem kan doden, onderwerpt de draak zich en stemt ermee in hem als koning te dienen. Op dit punt gaan Aainz en Vuurbaard uit elkaar met Bloodfallen en Aura, die de taak hebben om de Quagoa's te onderwerpen. Ondertussen is Aainz van plan om de draken zelf aan te pakken en met de hulp van zijn nieuwe onderwerp slaagt hij erin om ze allemaal te vinden.
Wanneer hij de Frost-draak en zijn vrouwen vertelt dat hij er is om hen te onderwerpen, probeert de eerste Aainz aan te vallen. Hij blijkt echter te zwak te zijn en de keizer van het Tovenaarsrijk vermoordt hem in een oogwenk. Na de dood van de Frost-draak besluiten zijn vrouwen zich ook aan Aainz te onderwerpen. Wanneer de rest van de draken echter worden opgeroepen, besluit een van hen terug te vechten en sterft op dezelfde manier als de Frost-draak. Daarna heeft niemand de moed om de autoriteit van Aainz in twijfel te trekken en kan hij eindelijk beweren de draken te hebben onderworpen.

Als Bloodfallen en Aura eindelijk het centrum van de oude stad bereiken, kunnen ze de duizenden huizen zien die zijn achtergelaten door de dwergen die nu door de Quangoas worden bewoond. De eerste gebruikt haar krachten om de sfeer te veranderen, waarna de Quangoa's uiteindelijk op natuurlijke wijze verbaasd naar buiten komen door de onverklaarbare verandering. Ondertussen noemt Bloodfallen de mogelijkheid van een vijand die sterk genoeg is die er eerder in is geslaagd twee ondode krijgers neer te halen.
Aura verduidelijkt echter dat de conclusie hoogst onwaarschijnlijk is, omdat ze de voetafdrukken van het duo aan de andere kant van de brug niet hebben gevonden - wat wijst op de mogelijkheid dat ze ervan zijn gevallen terwijl ze probeerden over te steken. Bloodfallen realiseert zich dat de conclusies van Aainz verkeerd waren, maar Aura vermeldt dat hij dat al lang geleden besefte. Maar hij besloot het voor haar geheim te houden, zodat ze er ervaring mee op kan doen. Bloodfallen is verrast door de onthulling en is enorm dankbaar dat Aainz zo diep nadenkt over de mensen die hij regeert. Het duo besluit vervolgens de Quangoa's te confronteren en hen op de hoogte te stellen van de toestand van Aainz.

Wanneer Quangoas hen ziet naderen, besluit hun leider Pe Riyuro met hen te praten. Bloodfallen en Aura vertellen hem dat ze door de heerser van het Tovenaarsrijk zijn gestuurd om hen te onderwerpen en als ze de eis niet accepteren, zullen ze worden afgeslacht. Helaas, wanneer ze weigeren de voorwaarden te accepteren omdat ze geen lid willen worden van het Sorcerer Kingdom, besluiten Bloodfallen en Aura de Quangoa's te blijven afslachten totdat er nog maar 10.000 over zijn. Terwijl Quangoas als eerste aanvalt, gaat Bloodfallen tekeer en vermoordt absoluut iedereen die in het bereik van haar wapen komt.
Binnen een paar seconden wordt het voor Pe Riyuro duidelijk dat ze geen kans hebben en wachten ze tot het bloedbad is afgelopen. Als er nog maar 10.000 Quangoa's over zijn, eindigt de strijd eindelijk en tegen die tijd heeft Riyuro de voorwaarden geaccepteerd. Hij is van mening dat totdat ze een paar duizend individuen van hun soort over hebben, ze altijd ergens in de toekomst een opstand kunnen beginnen. Dus zweren de overlevende Quangoas halfslachtig trouw aan Aainz die daar net na het bloedbad arriveert.